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三大运营商近期运营数据分析

2019-07-22 14:09:01来源:励志吧0次阅读

摘要:三大运营商移动业务数总体呈上升趋势,但变化不大,至2017年底之和已经达到14.21亿,而2016年中国总人口数是13.82亿,移动业务客户数拓展空间已不大。

目前,三大运营商均公布了12月份运营数据,对三大运营商全年运营情况进行简要统计分析。

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移动追赶固网,联通发力4G,电信NB-IOT亮眼

2017年,三大运营商发展的侧重点有所不同。

中国移动在保持移动业务的全面领先同时,大力建设固网,与电信的宽带用户数差距迅速缩小,或于2018年实现超越。4G用户数方面,2017年12月份表现亮眼,和成功地将2G+3G用户进行转化有关。移动目前仍然有大量的2G+3G存量客户(2..38亿)有待转化为4G,是明年4G用户数增长继续表现坚挺的基础。目前其4G基站建设同样继续领跑,但由于没有FDD牌照,NB-IOT网络建设方面较为落后,在2017年6月工信部发文刺激下,或于2018年迎头赶上。

中国联通2017年主要发力4G,且以低价/免费流量套餐作为主打策略,升级和抢夺了不少用户。其4G用户数增长速度快于电信,两者差距不断缩小。联通目前4G用户的渗透率最低,只有62%,在2018年继续将2G+3G用户成功转化以及抢夺市场份额基础上,有望超越电信,用户数增长至第二位,唯一需要关注的是其2017年下半年2G+3G用户的转化率走低,2018年在争夺新用户上需要发力。受混改影响,其基站建设情况在2017年上半年进展缓慢,之后或有好转。

中国电信2017年NB-IOT建设亮眼,其它业务表现平平。其已建成全国第一张NB-IOT网络,领先于移动和联通。但是,其传统电信业务和4G业务增长都较为发力,宽带客户数有望被中移动超越,4G用户数有望被联通超越,传统业务的客户流失或未2018年增长埋下隐患。

移动业务客户数

三大运营商移动业务数总体呈上升趋势,但变化不大,至2017年底之和已经达到14.21亿,而2016年中国总人口数是13.82亿,移动业务客户数拓展空间已不大。其中,中移动依旧摇摇领先,客户数达到8.87亿,占到62.42%的市场份额,遥遥领先。

从月度增量来看,移动大多数处于第一位,联通一直处于最后。而从Q4整体表现来看,电信增量下滑明显,移动和联通在12月份已经停止下滑势头重新发力。

具体到4G来看,三大运营商4G用户总数已达到10亿左右。其中,中移动4G用户数达到6.5亿,同样遥遥领先,值得注意的是,联通虽然低于电信,但和电信的差距越来越小,分别为1.75亿和1.82亿。

反映到4G月度增量上,移动大多数月份处于领先,并于12月份突然放大,继续领跑;联通月净增数大多数高于电信,有望未来在4G业务上实现超越。但是从Q4的情况来看,受季节性影响,三大运营商整体都处于下滑趋势,移动已显示复苏迹象,其12月份大放异彩,与另两家的下滑或有关系。

而从4G渗透率来看,移动和电信2017年底的渗透率都已经达到了73%,联通的渗透率只有62%,无论是从空间,还是现有增速看,联通在2018年4G用户数的增长上潜力都较大。此外,移动由于存量客户基数大,未来4G用户数增长依旧会较为强势。

从2G+3G用户总数来看,三家总用户数都处于下降趋势,移动依旧大于两家之和,联通用户数大于电信。但联通下滑得最为明显。

从每个月减少的数量来看,移动大多数时候减少得最多,联通第二,电信最少且较为稳定。但从整体趋势看,联通2G+3G客户数的减少呈下降趋势,尤其是下半年非常明显,目前其2G+3G用户数或已企稳。

目前在整体移动客户数变化不大的情况下,4G用户数主要由2G+3G用户转化而来。从今年来看,联通通过低价流量刺激2G+3G用户转化较为成功,目前整体渗透率没有移动和电信高,预计明年上半年4G用户增长情况还比较乐观;中移动目前仍有大量的2G+3G存量用户(2.38亿),也是未来4G用户的目标客户,为18年4G用户的增长提供动力,根据其12月份的表现来看,预计18年表现会比较亮眼;电信4G用户的拓展上内生动力不足,四季度已经表现出疲态,2G+3G的存量客户或流失成另外两家的4G 用户,18年情况或不容乐观。

基站建设情况

目前,三大运营商基站建设速度已经放缓,增量主要来自于4G基站。截止2017年6月份,三大运营商基站总数达到592万座,其中4G接近300万座,已占到一半左右。目前4G基站以每半年新增30座的速度增长,为4G流量的迅猛增长提供基础。

具体到4G基站上,移动基站数遥遥领先。电信和联通的新建站速度差不多,联通表现一般。联通基站投资节奏落后或与混改影响有关。

除了继续建设4G网络外,NB-IOT网络的建设成为运营商2017年的建设重点。截止2017年,电信已完成全国30万+基站的NB-IOT升级,建成全国第一张NB-IOT网络,遥遥领先移动和联通。移动由于没有FDD牌照,2017年上半年进展缓慢,但在6月份工信部发文后已获得独立组网许可,于2017年下半年加大建设,目标为2017年底建设14.6万座NB-IOT基站,2018年底建成40万座;联通的建设情况不明朗,只在上海、北京、长沙、深圳、广州等大城市建设,预计2017年底建设不超过8万座。

预计到2018年底,三大运营商基本建成覆盖全国的NB-IOT网络。目前阶段NB-IOT商用还较少,连接数不多,预计从2018年起会迅速增加。

移动业务流量情况

DOU(Dataflow of usage,平均每户每月上网流量)数值成为运营商流量运营监测的新指标,其中4G DOU尤为关键。三大运营商4G DOU如下所示,移动和电信的DOU都在稳步增长,两者水平基本一致2017年中均达到1.2G/月/户的水平,而联通DOU显著高于二者,并且在2017年开始加速上涨,到2017年中达到3.25G/月/户的水平,表明联通在刺激用户使用流量方面成果显著。其战略也是以低价甚至免费的流量来争夺4G用户,尤其是2017年推出腾讯大王卡/蚂蚁宝卡/冰激凌卡等低价定向流量套餐后,联通4G用户数增长显著。

联通争夺4G用户以流量为主打策略(也是利用了和互联网股东合作便利的优势),目前电信和移动都希望用家庭宽带绑定4G用户来争夺(拥有固网优势),不同策略导致了这一结果。若电信和移动在低价流量策略方面不加强,DOU这一数值差异会更大。

固网宽带客户数

宽带业务上,分化比较严重。电信作为传统领导者,目前以1.33亿户继续领跑,但增长缓慢;中移动近些年大力建设固网,宽带用户数增长惊人,已于17年9月份突破1亿户,2017年底达到1.13亿户,和电信差距迅速缩小;联通几无增长,甚至在2017年12月份出现负增长,年底用户数达到7654万户。

从增量来看,中国移动增速惊人,月增量遥遥领先,维持在每月300万户左右的新增用户水平,若保持这一势头,有望不久的将来超越电信;电信保持平稳增量,每个月新增80万户上下;联通增量一直较少,甚至在12月份实现负增长。

附:运营商原始月度经营数据

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